抗日戰爭中期山西汾陽共產黨員蔣三（葛振邦 飾）回故鄉唐興莊發動群眾組織貧農團傳播黨的抗戰主張蔣三的哥哥蔣二則當了漢奸投靠了日寇吉田（許誠 飾）蔣母（丁惟敏 飾）對此十分痛恨一天蔣三在村里組織堡壘戶開會蔣二帶人來抓捕不料撲了空蔣二逼母親說出蔣三的去向遭母痛斥他又抓了蔣三的妻子劉玉梅審訊吊打劉玉梅守口如瓶蔣二使出引蛇出洞詭計釋放了母親和劉玉梅據點里內線送出情報蔣三識破了蔣二的陰謀他引誘蔣二帶人包圍唐興莊自己則率游擊隊攻打兵力空虛的敵據點等蔣二知道中了調虎離山之計回頭救援時早己落入蔣三布下的口袋......